財務分析服務  ($300/次)

 

提供全面的基金理財分析,根據你的實際個人狀況,為您詳細評估個人的財務上的需求,並因應您的個人目標與風險取向度身訂造一個全理的理財分析報告。

 

理財分析服務包括下列4個步驟:

  • 評估理財目標與風險取向
  • 檢閱現有的理財組合
  • 共同制定理財保障策略
  • 建議合適的理財保障方案

財務策劃範疇

投資儲蓄

由於複息效應關係,及早儲蓄可帶來意想不到的回報。 複息效應就是每次計算利息時,把前一期的儲蓄本金與利息,一併計算在下一期的計息單位中,就如滾雪球一樣,能大大提升儲蓄的價值。

 

退休管理

香港人均壽命高,退休生活長達約20年。
平均需要數百萬元的退休預算絕對是巨額數字,單靠強積金並不足夠。
要安享晚年,最好的方法是盡早開始作退休儲蓄。

 

 

保險索償

保險能為生活中的突發事故及其他風險提供一些財務保障。投保的原因有很多,包括希望在你身故或失去賺錢能力後為家人提供保障,或在遇到盜竊或災害時,為你的住所、坐駕或其他資產提供保障。

 

商業保險

無論您經營什麼業務,無法預料的風險都有機會隨時來襲。明白您可能缺乏時間和資源處理這些風險,我們的保險計劃正為減低風險對您業務的影響而設。

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