財務分析服務

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商品說明

提供全面的基金理財分析,根據你的實際個人狀況,為您詳細評估個人的財務上的需求,並因應您的個人目標與風險取向度身訂造一個全理的理財分析報告。

理財分析服務包括下列4個步驟:

  • 評估理財目標與風險取向
  • 檢閱現有的理財組合
  • 共同制定理財保障策略
  • 建議合適的理財保障方案

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